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3月11日早盘，算力硬件标的延续升势，CPO意见股集体拉升，瑞斯康达得益两连板，沃格光电涨停，华工科技、长芯博创、天通股份、光迅科技等多股跟涨。
有不雅点以为，算力需求激增、英伟达GTC大会相近以及1.6T光模块大单落地，是板块捏续活跃的告成催化身分。
我国大模子周调用量环比大增35%
据OpenRouter监测数据袒露，上周（3月2日至3月8日）上榜大模子中，中国大模子的周调用量上升至4.19万亿Token，较前一周大幅增长34.9%，况兼时隔一周再次跨越好意思国。
具体排行方面，MiniMax旗下M2.5模子以1.87万亿Token的周调用量蝉联民众榜首，环比增长15%；DeepSeek V3.2以0.83万亿Token位列第三，阶跃星辰的Step 3.5 Flash周调用量达0.75万亿Token，环比激增69%，到手踏进民众第五。
“Token爆发拉动算力需求过载，硬件厂商深度受益。”中泰证券指出，面前国产模子Token破钞捏续增长，Token出海逻辑缓缓达成，互联网有望上修capex，催化硬件厂商机遇。
华龙证券也以为，国产模子出海竞争力得到考证，国内大厂争夺C端流量及多模态买卖化落地的趋势下，推理算力需求弧线有望进一步陡峻，算力基建各步调将捏续受益。
英伟达GTC大会将至提振板块情谊
3月16日至19日，有“AI届春晚”之称的英伟达年度设立者大会（GTC 2026）将在好意思国加州举办。
业内展望，跟着Vera Rubin 平台在CES 2026阐明量产后，GTC 2026有望迎来其强化版Rubin Ultra的认真亮相，并可能提前揭晓下一代Feynman架构的初步本事阶梯。
国盛证券预测，本次GTC大会或将成为CPO本事买卖化落地的关键节点。英伟达CPO交换机居品矩阵（Quantum X、Spectrum X系列）有望在GTC大会展出，带动光引擎、外部激光源、光纤纠合单位等中枢零部件需求爆发。
该机构进一步指出，当作民众AI算力范围的风向标，本届大会将汇集展示多项前沿冲突，有望成为AI算力产业链新一轮本事迭代的开头，再次催化算力板块热度，提议不息矜恤算力产业链干系企业。
此外，英伟达日前晓示，拟向光通讯巨头Lumentum和Coherent分辨投资20亿好意思元，旨在平静研发管线与供应链。此举也进一步突显了其对CPO本事偏激上游零部件的防卫经过。
1.6T光模块迎首个范围化商用订单
好意思国光通讯本事公司Applied Optoelectronics Inc.（AOI）近日公告称，已收到一家长期主要超大范围客户的1.6T数据中心光收发器首批量产订单，订单金额超2亿好意思元，秀美着新一代高速光互联居品认真迈入范围化商用阶段。
这次订单落地印证了AI使命负载对数据中心网罗带宽的捏续拉动效应，AOI首席财务官兼首席政策官暗示，跟着AI集群范围不停扩大，网罗侧的扩容需求将捏续开释，1.6T光模块有望成为超大范围数据中心运营商的主流礼聘。
在华西证券看来，CPO/NPO在Scale Up互联有望引入，展望将栽种光互联干系商场空间，同期可插拔在当今仍可见订单及需求仍将稳步栽种，光模块干系厂商干系事迹仍将快速增长。
中信建投最新研报指出，800G光模块2023岁首始放量，2024—2026年都保捏高速增长；1.6T光模块2025岁首始出货，2026年有望放量，总共这个词光模块产业链迎来量价皆升的景气周期。从竞争形态看，国内光模块巨头与北好意思云厂商深度绑定，占据了民众光模块商场的主要份额，提议矜恤硅光与CPO。
多只意见股本月获融资客抢筹
东方金钱意见板块袒露，面前A股商场共40余股触及CPO意见，筹办总市值超3万亿元，中际旭创体量超6000亿元居首，新易盛、立讯精密、天孚通讯、中天科技、亨通光电等总市值均超千亿元。
岁首于今，CPO意见板块震憾走高，板块指数累计涨幅超30%。意见股方面，约约略个股录得股价高潮，汇绿生态、亨通光电股价大涨逾1倍，可川科技、炬光科技涨幅超90%，罗博特科、中天科技、天孚通讯等7股区间涨幅均在六成以上。
资金方面，东方金钱Choice数据袒露，3月份以来，共有14只CPO意见股获取融资净买入新手股票杠杆开户 - 线上炒股配资怎么注册，其中6股净买额超1亿元。华工科技获融资客大举抢筹20.66亿元，亨通光电获杠杆资金8.39亿元加仓，新易盛融资净买额也高达6.71亿元。
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